交接/案件交接管道
Handoffs
案件交接管道
離職、輪調、休假時,案子要能**無縫接手**。每次交接都有稽核記錄、必要文件檢查、客戶知情同意。 新人接手後 48 小時內完成首次聯繫,系統自動追蹤。
待接手
2
等待接手人確認
H-044 · C-20912 天待處理
松山區敦化北路 199 號
陳家駿 · 議價
陳
陳怡君王
王思涵陳怡君出差 2 週,C-2091 議價卡在客戶 5700 / 屋主 6200
✓合約草稿✓議價歷程!客戶偏好
H-045 · C-21151 天待處理
內湖區民權東路六段
Jessica Lin · 初訪
王
王思涵張
張志文王思涵下週休婚假,Jessica Lin 還在熟悉內湖
✓客戶檔案!帶看紀錄✓需求清單
交接中
1
驗收 48 小時 KPI 中
H-042 · C-2112 天待處理
信義區松隆路 178 號
陳家駿 · 帶看
陳
陳怡君林
林哲維因應 C-2104 佔用時間,C-2112 暫由林哲維協助帶看
✓合約草稿✓議價歷程✓客戶偏好
已完成(本週)
2
客戶確認無異議
H-040 · C-2088完成 2026-04-07
中和區景平路 321 巷
黃建宏 · 簽約
張
張志文李
李佩玲管轄權歸屬釐清後由主管複核
H-037 · C-2076完成 2026-04-03
林
林哲維陳
陳怡君資深顧問接手難解案
Handoff Rules
交接必備文件
- ✓客戶偏好檔案地雷 / 決策者 / 付款能力 / 風水偏好
- ✓議價歷程每次出價、回價、關鍵對話摘要
- ✓帶看回饋表客戶對每一個看過的物件的 reaction
- ✓合約 / 簽核文件草稿、保證金、代書聯絡方式
- !客戶通知交接前必須電話 / LINE 知會客戶
任何文件不齊全,系統禁止關閉交接單。佣金拆帳規則由主管在此頁面批核。